这份PowerPoint由四个部分构成。第一部分内容是资产配置概述,该模板首先对资产的分类进行阐述,包括广义和狭义,其次介绍资产配置的重要性。第二部分内容是投资者分析,这一部分首先介绍了家庭财务生命周期,其次是投资者目标的确立,最后对投资者风险偏好及承受能力进行分析。第三部分内容是资产配置策略,这一部分主要包括需考虑的因素、不同需求和资产特征设计组合的比例、资产配置的方法。第四部分内容是案例介绍,包括基本情况、具体资产配置案例、绩效评估及调整。
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