这份PPT由三个部分组成。第一部分内容是资产配置概述,此模板首先介绍了资产的三大分类,其次是对资产配置的概念进行阐述,最后展示了进行资产配置的原因。第二部分内容是投资者分析,这一部分主要包括家庭财务生命周期、投资人目标的确立、投资人风险偏好与承受能力分析并展示相关测试题。第三部分内容是资产配置策略,这一部分一方面展示资产配置策略需考虑的因素,另一方面是对各类投资工具进行比较并展示相关案例。
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